お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）
本方針は金融庁が公表する「顧客本位の業務運営方針に関する原則」に対応したものになります。
| No | 方針 | 取組み | ＫＰＩ | 取組状況・成果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 【原則２】 お客様本位の業務運営 |
・お客さまの意向を的確に把握し、最適なプランを提案します。複数社の商品を扱う際も、意向に基づく比較・推奨を適切に行い、納得感のある商品選択を支援します ・お客さまの期待に応える良き相談相手を目指します |
・早期更改率 目標100% |
|
| 2 | 【原則３・４】 利益相反の適切な管理 |
・代理店手数料の水準や保険会社からの便宜供与等にお客さまの選択が左右されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を適切に管理し、お客さまの利益を不当に害することのない体制を維持します | ||
| 3 | 【原則５】 重要な情報のわかりやすい提供 |
・重要事項（契約概要・注意喚起情報等）を書面と口頭で丁寧に説明します ・特に不利益事項や公的保険を踏まえた補償の必要性は、十分な時間を確保して説明し、理解を得るよう徹底します |
||
| 4 | 【原則６】 お客さまの意向に沿った最適な提案 |
・お客さまを取り巻くリスクを的確に把握し、必要な補償を提案します（リスクコンサルティングの実施） | ・車両保険付帯率 目標80% |
|
| 5 | 【原則７】 従業員への教育と適切な動機付け |
・本方針を全従業員に周知徹底し、高い専門性と倫理観を維持・向上させるための定期的な教育・研修を実施します ・また、従業員の評価や適切な動機付けを通じて、お客さま本意の業務運営が浸透・定着する体制を構築します |
・コンプライアンス研修 履修率 目標100% |
〒501-5126
岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 722-2
TEL:0575-82-3688
FAX:0575-82-3728
MAIL：tylifehoken@dune.ocn.ne.jp
| 営業時間 (事務所) |
| 平日：9:00 ~ 19:00 |
| 休日(土日祝)：9:00 ~ 17:00 |
| お電話での対応：24時間 年中無休 |